Grande Otelo
Acting
Fitzcarraldo
Station Master
Running Out of Luck
Quilombo
Babá
Una rosa per tutti
Carioca Tigre
Omero
Macunaíma
Black Macunaíma / Macunaíma's son
It's All True
Self
Dossier 107 mitra e diamanti
Freitas
L'Alibi
tranviere
Il lungo viaggio dell'autobus giallo
Carnaval Atlântida
Miro
Celebração - 100 Anos do Cinema Nacional
Self
Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia
Dondinho
Candango: Memórias do Festival
Self (archive footage)
L'agonia
Sinhô
Abolição
Himself
O Homem do Pau-Brasil
Príncipe Tourvalou de Blesi
Terra Violenta
Brasil
Self (archive footage)
Olho Nu
Self (archive footage)
O Flagrante
O Assalto ao Trem Pagador
Cachaça
Othelo, O Grande
Self (archive footage)
Paulo Gracindo - O Bem Amado
Self
Também Somos Irmãos
Moleque Miro
A Estrela Sobe
Grande Otelo
A Linguagem de Orson Welles
Narrator
Nem Tudo É Verdade
Himself
Tudo é Brasil
Self (archive footage)
Os Herdeiros
Americo
A Noiva da Cidade
Líbero
La famiglia del chiasso
Divina Dama
A Baronesa Transviada
Benedito
Entrei de Gaiato
Garota Enxuta
A Dupla do Barulho
Rio, Zona Norte
Espírito da Luz Soares
As Aventuras de Robinson Crusoé
Sexta-Feira
Boca de Ouro
O Caçula do Barulho
Memórias do Grupo Opinião
Self (archive footage)
Crônica da Cidade Amada
(episódio "Um Pobre Morreu")
A Jangada de Welles
Himself (Archive Footage)
Vai Que é Mole
Brancura
A Paz é Dourada
Lepto
Jardim de Alah
Alah
Ladrões de Cinema
Ruy Zebra
Othelo
Self
Getúlio Vargas
(archive footage)
Jubiabá
Jubiabá
Barnabé, Tu És Meu
Pistoleiro Bossa Nova
Passione a Bahia
Natal da Portela
Seu Napoleão
Semana de Arte Moderna
himself
Não Aperta, Aparício
Tonico
Os Cosmonautas
Zenóbio
Exu-Piá, Coração de Macunaíma
Paixão nas Selvas
Assim Era a Atlântida
Os Marginais
De Pernas Pro Ar
Faísca
É com Este Que Eu Vou
Lamparina
Massacre no Supermercado
Zé Gatinho
O Barão Otelo no Barato dos Bilhões
João Otelo dos Anzóis Carapuça
Cassy Jones, O Magnífico Sedutor
Porteiro do teatro
Matar ou Correr
Ciscocada
Três Vagabundos
Rapadura/Milk Shake
... E O Mundo Se Diverte
Amei Um Bicheiro
Passarinho
Malandros em Quarta Dimensão
Il re del mazzo
Rei do Baralho
Noites Cariocas
Parahyba Mulher Macho
Seu Pedro
Arrastão
Focinho
Éclats Noirs du Samba - Gilberto Gil, La Passion Sereine
Self
Romance Proibido
Asa Branca - Um Sonho Brasileiro
Brasa Adormecida
Mulheres à Vista
Carnaval no Fogo
Empregado do Hotel
Este Mundo É um Pandeiro
O Dono da Bola
É de Chuá!
Tem Alguém na Minha Cama
Depois Eu Conto
Veludo
Laranja da China
Boneco de Pixe
Metido a Bacana
Coalhada
Um Candango na Belacap
Os Três Cangaceiros
...E o Bicho Não Deu
Tenda dos Prazeres - Ouro Sangrento
A Noite dos Duros
Bides
O Donzelo
Motorista de Taxi
O Homem Que Roubou a Copa do Mundo
Deixa, Amorzinho... Deixa
Tudo Que é Apertado Rasga
(archive footage)
Não Adianta Chorar
Sedução do Garimpo
Empregado da tendinha
João Ninguém
Com Jeito Vai
Samba em Berlim
Empregado da pensão
Aventuras d'um Detetive Português
Cômicos... + Cômicos...
Aviso aos Navegantes
Azulão
A Doce Mulher Amada
Leo
O Negrinho do Pastoreio
Em Ritmo Jovem
Moleque Tião
Caminho do Céu
Éclats Noirs du Samba - Cariocas, Les Musiciens de la Ville
Self
Quero Essa Mulher Assim Mesmo
Pé na Tábua
Onde Estás, Felicidade?
Sebastião
A Força de Xangô
Beicinho
Mujeres de fuego
Tristezas Não Pagam Dívidas
Luz dos Meus Olhos
Se Meu Dólar Falasse...
Tisiu
Sebastião Prata, ou Bem Dizendo, Grande Otelo
Self
Céu Azul
Chocolate
A Embaixatriz do Samba
Self
Não Nasci para Deixar meus Olhos Perderem Tempo
Self (archive footage)
Futebol em Familia
Gibi
Noel por Noel
Éclats Noirs du Samba - Zezé Motta, La Femme Enchantée
Self
Éclats Noirs du Samba - Paulo Moura, Une Infinie Musique
Ladrão de Bagdá
Por onde anda Makunaíma?
Archive footage
Viola cinese
Self
O Samba é Primo do Jazz
(imagens de arquivo)
Troca de Cabeça
Katharsys
Nelson Pereira dos Santos – Vida de Cinema
Self (archive footage)
Fala Mangueira!
Narrator
Cachoeiro em Três Tons
Self
