Topolino, Pippo e Paperino sono su una baleniera in cerca di balene. Topolino cerca di lanciare un secchio d'acqua dalla nave, ma l'acqua continua a tornare indietro come un boomerang. Nel frattempo Paperino e Pippo avvistano una balena, ma Pippo, sforzandosi di sparare un arpione, atterra dentro la bocca della balena, così Paperino cerca di venire in suo soccorso. Pippo riesce a uscire dalla bocca della balena, ed essa comincia a inseguire Paperino. I due conducono la balena fino alla barca, ma il mammifero è troppo grande e finisce per distruggere la baleniera. I tre atterrano su alcune tavole rimaste e Pippo crede di aver preso la balena, ma è soltanto un pesce. Quando si accorge delle dimensioni della sua preda esclama: "Accidenti! Deve essere dimagrita!".
